一、2008年上半年厦门保险中介市场运行情况

　　（一）市场主体情况

　　1、保险专业中介机构加快发展，代理公司分支机构不断设立。上半年，厦门保险专业中介市场新增保险代理分支机构5家。截至6月底，全市保险专业中介机构27家，其中保险代理、经纪、公估法人机构分别达12家、3家、4家，代理、经纪分支机构分别达9家、8家，公估公司无分支机构。

　　2、保险兼业代理机构增长较快，车行兼业代理数量进一步增长。截至6月底，我市保险兼业代理机构784家，比年初减少124家（扣除保险公司上报的银行、邮政储蓄机构的重复数,实际增加135家）。从保险兼业代理机构行业分布数量情况看，以银行为最多，达382家，占48.72％；车商数量增长较快，上半年达176家，同比增加76家，增长76%；其他依次为邮政（45家）、航空（13家）、其它（168家）。

　　3、保险专业中介机构从业人员同比增加，经纪公估人员持证率上升较快。截至6月底，我市保险专业中介机构从业人员433人，同比增加106人，增长32.42％。其中代理公司从业人员303人，持证率为83%，比去年同期下降3个百分点，主要原因是新成立的代理公司人员增长较快，如廉承代理、华夏联合代理等公司人员持证率都未达到70%；经纪公司从业人员74人，持证率为61%，比去年同期上升22个百分点；公估公司从业人员56人，持证率为54%，比去年同期上升19个百分点。其中厦门裕欣保险经纪有限公司、北京联合经纪厦门分公司、厦门正达兴保险公估有限公司持证率分别为42%、25%、35%，低于法规要求50%的标准，我局已责令其加强从业人员培训教育，尽快通过经纪公估从业人员资格考试。

　　4、保险营销员队伍进一步扩大，持证率保持100%。截至6月底，我市产寿险保险公司共有保险营销员11121人，持证率达100％，同比增加2510人，增长29.15％。其中寿险公司营销员10845人，产险公司营销员276人。

　　（二）业务开展情况

　　上半年我市共实现保费收入26.39亿元，其中通过保险中介渠道实现的保费收入为22.30亿元，约占总保费收入的84.52%，比去年同期上升3.8个百分点。

　　1.保险专业中介机构业务快速增长。

　　（1）保险代理机构业务量略有下降，业务结构仍以车险为主。上半年专业代理机构共实现代理保费8970.29 万元，同比减少151.40万元，下降1.66%。其中，厦门天地安代理公司着力加强车险综合服务和网络销售渠道的创新，上半年实现代理保费4163.75万元，稳居厦门代理市场业务量之首。

　　图表1.1： 2008年上半年代理保费规模前3位的机构情况表

　　代理公司业务结构仍以车险为主，而非车险业务逐渐增长。厦门市各专业代理机构业务结构仍以财产保险为主，代理产寿险业务比重为94：6。财产保险代理业务中以车险为最多，达6813万元，占代理机构产险代理保费的81％，占全市车险保费的11.76%；非车险业务2157万元，占全市产险公司非车险业务的8.80%。在发展过程中，厦门天地安保险代理公司等六家机构形成以车险业务为主的发展模式，车险代理保费占总代理保费的75%以上（详见图表1.2）；厦门金富安代理公司等六家机构形成了以非车险业务为主的发展模式，非车险业务占比50%以上，业务结构较为均衡（详见图表1.3）。

　　图表1.2: 2008年上半年以车险业务为主的6家机构情况表

　　图表1.3:2008年上半年以非车险业务为主的6家机构情况表

　　各代理公司保费解付较为及时。除厦门廉承保险代理有限公司第一季度业务由于客户未及时转账至保险公司账户导致发生未解付保费12.8万元，其他公司均不存在未解付保费。2008年4月1日厦门市车险限时收费制度启动以来，厦门市各代理公司均能较好执行相关政策，无拖欠保费及未按时解付保费等违规行为，为7月1日厦门车险见费出单制度的顺利实施打下基础。

　　代理公司财务管理较好，数据真实性高。上半年厦门市各专业代理公司简单平均手续费率为16.55%，较去年同期上涨2.35个百分点。其中代理产险手续费率为16.82%，较去年同期上涨1.92个百分点，高于兼业代理机构平均手续费率6.08个百分点，高于产险公司平均手续费率7.08个百分点；代理寿险手续费率为12.36%，较去年同期上涨3.98个百分点，高于寿险公司平均手续费率3.05个百分点。整体上看，专业代理机构按照法规要求开具手续费发票的比例较高，财务核算较为真实。

　　（2）保险经纪机构业务增势强劲。上半年经纪机构共实现经纪保费4392.79万元，同比增加1434.5万元，增长48.50%。经纪业务增长的主要原因是九州联合（北京）保险经纪有限公司厦门分公司、厦门裕欣保险经纪有限公司业务发展较快，上半年分别实现经纪保费947.28万元、908.81万元；富邦国际经纪公司业务量增长较快，上半年取得市政府成功大道2期工程险、市政公用车车险等大项目，实现经纪保费1263.02万元，同比增加272.44万元。

　　图表2.1: 2008年上半年经纪保费前3位的机构情况表

　　厦门市各专业经纪机构业务结构以非车险业务为主，非车险业务占比为67%。除3家本期未发生业务及九州联合经纪公司外，其余7家非车险业务占比在50%以上。其中，北京世纪保险经纪有限公司福建分公司等六家机构非车险业务占总业务的比重都在90%以上。非车险业务占比较大，形成了厦门经纪公司良好的业务结构，为经纪公司未来业务的多元化发展奠定了基础，同时，也带来了经纪公司经营效益的显著提高。2008年上半年，经纪公司实现经纪佣金568万元，较去年同期增长38%；经纪公司实现利润93万元，较去年同期增长151%。

　　图表2.2: 2008年上半年以非车险业务为主的6家机构情况表

　　各经纪机构间的差距逐步显现，出现了业务发展上的两极分化。其中，富邦国际、北京世纪、裕欣经纪等几家机构业务量仍保持持续快速增长，稳列厦门经纪机构的第一梯队；中人经纪、江泰经纪等几家机构业务量在本期有较大幅度增长，发展势头良好；北京联合、华泰经纪由于侧重于经纪服务，本期业务量相对较少；金诚国际、泰宇经纪本期业务量为零，业务发展停滞不前。

　　各保险经纪公司为厦门市大型工程项目提供良好的保险服务，为厦门市的经济建设保驾护航。裕欣经纪、中人经纪厦门分公司、北京世纪经纪福建分公司等三家机构共同参与组建厦门市建筑工程意外伤害保险服务中心，为全市建筑行业农民工提供保险服务。2008年上半年累计承保工程项目445个，保费收入1391万元，累计实现保险经纪费收入111万元；累计投入安全风险防范费306万元，举办安全教育83场，培训工人5000余人，派出安全督导组督导项目113个，累计赔款金额25万元。同时，在2008年“安全生产月”期间，经纪公司通过为农民工送温暖、开展安全咨询活动、配合建设局举行安全知识竞赛、在施工现场举行安全消防演练等活动，为建筑行业农民工提供实实在在的保险服务，受到广大农民工的欢迎。

　　北京世纪经纪福建分公司承担国家高速公路网沈海线泉州至厦门扩建段、厦门市快速公交工程、永武高速公路等一系列大型基础设施及市政工程项目的保险经纪工作，为委托方提供了包括保险方案设计、承包方招投标、工程风险提示等在内的专业化保险经纪服务。

　　北京联合保险经纪有限公司厦门分公司多年来一直坚持推动校方责任险和学平险工作，为厦门市各类学校和数十万中小学生提供了完善的保险服务。

　　江泰保险经纪有限公司厦门分公司针对长期服务客户工商银行、中信银行等创新开发了包括门诊、住院、重大疾病在内的补充医疗综合保险，开创了保险经纪机构参与厦门市补充医疗保险体系建设的先河。

　　（3）保险公估机构专业化经营，业务量稳中有升。上半年，保险公估机构累计实现估损金额2854.92万元，同比增加233.47万元，增长8.91%。

　　在业务发展过程中，厦门公估机构形成了较明显的专业化经营特色。通达公估、金富源公估重点抓好船舶险、水险等公估业务的专业化经营，在全国形成了一定的品牌；功正公估则专注于为公路建设工程提供相关保险公估服务，在福建省公估业形成了一定的专业优势；正达兴公估与人保厦门分公司深入合作，专注于车险领域的查勘定损、理赔服务等公估业务，一定程度上促进了人保厦门分公司的车险理赔服务的提升。

　　图表3.1: 2008年上半年估损金额前3位的机构情况表

　　2.保险兼业代理加强银保渠道发展，业务翻倍增长。上半年全市保险兼业代理机构共实现代理保费80981.94万元，同比增加49105.99万元，增长154.05%，兼业代理保费占全市总保费收入比重为31％。兼业代理业务快速发展的主要原因是银行代理寿险业务拉动，上半年保险公司加大与银行的业务合作，银保业务发展迅猛，投连险、万能险、分红险等险种保费快速增长。

　　其中兼业代理机构实现产险保费收入25605.57万元，同比增加5891.32万元，增长29.88%。兼业代理机构实现产险保费收入占厦门产险市场保费收入的30%，其中以车行类兼业代理机构为最多，保费收入13730万元，占比16%，同比增加4782万元。

　　实现寿险保费收入55376.37万元，同比增加43214.67万元，增长355.33%。兼业代理机构实现寿险保费收入占厦门寿险市场保费收入的31%，其中以银行邮政类兼业代理机构为最多，保费收入54752万元，占比30%，同比增加43645万元。具体业务发展情况如图表4.1、图表4.2：

　　图表4.1：2007、2008年上半年产险类兼业代理机构保费情况对比表

　　图表4.2：2007、2008年上半年寿险类兼业代理机构保费情况对比表

　　3.保险营销员实现代理保费增长较快。上半年，我市保险营销员共实现代理保费128691万元，同比增加21512万元，增长20.07％。营销员实现保费收入占全市总保费收入的48.77%。其中保险营销员实现寿险保费收入100771万元，同比增加22703万元，增长29.08%；实现产险保费收入27920万元，同比减少1191万元，下降4.09％。

　　今年上半年寿险营销保费增长较快的原因一是中国人寿、平安寿险和太平洋寿险等“老三家”进一步加强营销渠道，营销员数量进一步增长，保费规模进一步扩大。二是泰康人寿加大对投资连结保险的营销力度，上半年通过营销渠道实现保费3356万元，同比增加1722万元，增长105.39％。产险保费收入同比减少的主要原因是交强险费率下调后，交强险保费下降。

　　（三）经济效益情况

　　1.保险专业中介机构营业利润总体扭亏为盈。上半年我市保险专业中介机构总体盈利，共实现利润72万元，但各类机构间经营状况不一。一是保险代理机构合计亏损48.73万元，同比增加25.52万元；亏损面较大，12个保险代理公司中8个亏损，只有4个实现较少利润。主要原因在于保险代理市场竞争激烈，保险产品价格透明，导致保险代理公司的手续费、营业成本等费用支出加大。二是绝大部分保险经纪公司实现赢利。上半年经纪公司总体盈利93.14万元，同比增加56.28万元，增长152.69%。主要原因是富邦、裕欣和北京世纪等经纪公司进一步抓好专业化经营，积极参与大型项目建设，业务规模不断扩大，走上了良性发展的轨道。三是保险公估机构扭亏为盈。上半年总体盈利27.53万元，扭转了去年同期亏损55万元的局面。主要原因是通达、金富源、正达兴等公司进一步加强公估业务的专业化经营，加强了内部管理和成本核算，营业收入大幅增长，均实现了盈利。

　　2.保险兼业代理机构代理手续费率比去年同期降幅较大。上半年，我市保险兼业机构共实现代理保费80981.94万元，收取保险代理手续费4209.48万元，手续费率为5.20%，同比下降2.8个百分点。其中兼业代理机构代理产险手续费收入2749.74万元，手续费率为10.74％，同比上升0.57个百分点；代理寿险手续费收入1459.74万元，手续费率为2.64％，同比下降1.83个百分点。代理寿险手续费率下降的主要原因是因为银保业务增长迅猛，已占到兼业代理寿险业务的98.87％，而银保业务的整体手续费率仅为2.36％，拉低了代理寿险手续费的整体费率。

　　产险公司航空意外险手续费率过高，存在较大经营风险。上半年厦门市兼业代理机构代理航空意外险手续费率为42%，较去年同期上升7个百分点。其中代理产险公司手续费率为68%，较去年同期增长100%；代理寿险公司手续费率为28%，较去年同期降低7个百分点。产险公司航空意外险手续费率68%，远远超过了正常水平，其经营风险值得关注。

　　兼业代理机构应收保费管理相对较为规范。上半年厦门市兼业代理机构未解付保费489万元，主要是中华联合为缓解出租车车主缴费压力与盈华、联亿、坤驰三家出租车公司签订了保费分期缴付合同，三家兼业代理机构未解付保费335万元；平安公司部分货运兼业代理因涉及外汇结算问题产生保费结算滞后，未解付保费约为87万元。其他公司均不存在应收保费问题，说明厦门市兼业代理机构应收保费管理相对较为规范。

　　(四)中介市场存在的风险和问题

　　1.专业保险中介市场存在的主要问题。一是专业化、特色化水平有待提高，特别是专业代理公司如何在竞争激烈的车险市场谋求通过差异化服务和营销策略，增强竞争力成为代理行业的突出问题。二是高素质的经营管理人才仍然是制约专业中介机构发展的瓶颈，从业人员专业素质亟待提高。三是个别中介机构不正当竞争、损害保险合作方利益现象仍然存在，与保险公司和谐合作仍有待进一步深化。

　　2.兼业代理市场存在的主要问题。通过2006年至2007年连续两年的专项治理，厦门辖内无证非法代理、账外暗中收受现金手续费现象大大减少，在上半年对兼业代理机构检查和调研过程中，发现仍存在以下违规问题。主要表现在：一是部分兼业代理机构规避税法管理，未足额开具保险中介服务统一发票，通过报销发票等方式索取手续费。二是部分兼业代理机构利用渠道和客户资源优势，向承保公司压低保费或索取账外代理手续费的现象仍然存在。三是保险公司由于职能所限及市场竞争的压力，对保险兼业代理机构普遍存在管理不到位、内控措施不健全等问题。四是部分银行理财人员未取得《保险代理从业人员资格证书》，违规从事销售新型寿险产品业务。

　　3.保险营销员队伍存在的主要问题。一是营销队伍不稳定，营销员“大进大出”现象仍普遍存在，留存率普遍较低。2008上半年通过考试新获得保险代理资格人员5581人，截止2008年6月底全市营销员11121人，考虑少部分取得资格的人员未在保险公司从事保险营销工作，与2007年底全市11073个营销员相比，约有50%左右的人员流失。其中，净流出营销员最多的三家公司为平安寿险、太保寿险和中国人寿，分别达2958人、629人、504人。二是保险公司对营销管理不到位，个别侵害保险营销员合法权益的事件时有发生，规范代理制保险营销员管理、保障保险营销合法权益工作亟待加强。三是部分营销员为了扩大业务规模，与无证代理机构或个人发生业务往来，并向其支付现金回扣，扰乱了中介市场秩序。